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	题名	作者	刊名	栏目	年/期	阅读量	被引	获取
	关于智能投顾发展研究的国内外文献综述	钱歆	商业2.0·市场与监管	经济管理	2020年11期	630	0
	人工智能时代：智能投顾的崛起还有多远？	金洁颖	商业2.0·市场与监管	信息技术	2020年10期	786	0
	浅析智能投顾在投资领域的发展前景与困境	黄鑫	商业2.0·市场与监管	经济管理	2020年10期	736	0

关于智能投顾发展研究的国内外文献综述

作者：钱歆

机构：上海大学

期刊《商业2.0·市场与监管》

2020年11期

27-28 ，共2页

摘要：智能投顾是人工智能、大数据等技术在金融行业落地的产物，依托数据、算法和模型三大技术支点，提供的服务价值链包括：客户分析、大类资产配置、投资组合选择、交易执行、投资组合再平衡、税收规划以及投资组合分析。本文从三个角度梳理国内外智能投顾相关文献的研究成果：第一部分回顾智能投顾在美国以及国内的发展历程，并进行中美对比。第二部分梳理智能投顾对投资者和金融机构的作用和优势。最后归纳智能投顾在国内发展的瓶颈，以及学界围绕着投资者保护和监管完善提出的发展建议。

关键词：智能投顾；资产配置；人工智能

阅读量：630

下载量：0

被引数：0

人工智能时代：智能投顾的崛起还有多远？

作者：金洁颖

机构：上海大学

期刊《商业2.0·市场与监管》

2020年10期

278-279 ，共2页

摘要：我国资管行业发展规模不断壮大的同时伴随着人工智能时代的到来，越来越多的金融机构从传统金融服务转型到智能金融服务，智能投顾开始出现。目前我国智能投顾发展仍处于起步阶段，在提高投顾服务效率、降低人工成本的同时，也存在着一系列需要解决的问题，因此未来智能投顾的发展趋势也受到广泛关注。相信对于我国投资者而言，目前其对投资理财的需求增加，投资理念也开始发生转变，未来智能投顾服务必会成为广大投资者的选择之一，智能投顾的崛起还会远吗？

关键词：人工智能；智能投顾；资产管理

阅读量：786

下载量：0

被引数：0

浅析智能投顾在投资领域的发展前景与困境

作者：黄鑫

机构：上海大学

期刊《商业2.0·市场与监管》

2020年10期

77-78 ，共2页

摘要：通过研究发现，智能投顾目前在中国发展的如火如荼的，在大数据和人工智能等高新技术的支持下，加之中国财富市场的不断增值的利好，智能投顾市场的前景一片光明。但同时，巨大的发展空间下面临着几大发展难题——人工智能技术不够成熟带来的风险、数据的可获得性差、市场机制的不健全、法律性质的不明确以及法律监管体系的不完善。本文通过对中国目前智能投顾行业的发展现状的分析，结合国外的发展轨迹，对智能投顾在投资领域的发展前景与目前所面临的困境进行了阐述，并提出了建设性的意见。

关键词：智能投顾；机遇；监管体系；困境

阅读量：736

下载量：0

被引数：0

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