关于智能投顾发展研究的国内外文献综述

钱歆

智能投顾是人工智能、大数据等技术在金融行业落地的产物，依托数据、算法和模型三大技术支点，提供的服务价值链包括：客户分析、大类资产配置、投资组合选择、交易执行、投资组合再平衡、税收规划以及投资组合分析。本文从三个角度梳理国内外智能投顾相关文献的研究成果：第一部分回顾智能投顾在美国以及国内的发展历程，并进行中美对比。第二部分梳理智能投顾对投资者和金融机构的作用和优势。最后归纳智能投顾在国内发展的瓶颈，以及学界围绕着投资者保护和监管完善提出的发展建议。 (共2页)

关于智能投顾发展研究的国内外文献综述

钱歆

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